“코스피 이것 때문에 버텼는데, 어쩌나”…삼전닉스 35조 자사주 매입 내달 종료

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전체 예정 물량의 59~75% 사들여
내달 중순 종료할 듯...수급공백 우려

증시 하방 압력의 버팀목 역할을 해온 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 이르면 다음 달 중순께 종료될 전망이다. 당초 예정됐던 11월보다 한 달가량 빨라지는 셈으로, 이후 코스피를 떠받칠 수급 주체가 나타날지 관심이 쏠린다.

20일 한국거래소 기업공시채널에 따르면 삼성전자는 지난달 24일부터 20거래일 동안 자사주 3980만주를 매입했다. 전체 매입 예정 물량 5328만5968주의 74.69%로 누적 매입액은 10조3078억원이다.

SK하이닉스도 지난달 20일부터 22거래일 동안 자사주 1415만주를 사들였다. 전체 2407만주의 58.79%로 누적 매입액은 24조3900억원이다. 두 회사의 자사주 누적 매입액을 합하면 34조6978억원에 달한다.

당초 삼성전자는 11월 21일, SK하이닉스는 11월 19일까지 자사주를 매입할 예정이었지만 현재 속도라면 이보다 일찍 마무리될 것으로 예상된다.

삼성전자는 하루 평균 약 200만주를 매입하고 있다. 남은 물량이 1348만5968주인 점을 고려하면 6~7거래일이면 매입을 끝낼 수 있다. SK하이닉스는 하루 평균 약 65만주를 사들이고 있어 남은 992만주를 매입하는 데 15~16거래일가량 걸릴 것으로 예상된다. 추석 연휴와 개천절 대체휴일, 한글날 등을 감안하면 다음 달 중순께 양사의 자사주 매입이 모두 종료될 것으로 보인다.

그동안 양사의 대규모 자사주 매입은 전쟁 장기화와 고금리, 주요국의 정책금리 인상, 인공지능(AI) 투자 속도 조절론 등 잇따른 악재 속에서 국내 증시의 하방을 지지하는 역할을 해왔다.

실제로 지난달 20일 이후 코스피 시장에서는 사이드카가 발동되지 않았다. 금융당국의 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 규제 영향도 컸지만 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 급격한 지수 하락을 방어한 측면도 있다는 분석이다.

두 종목의 코스피 내 합산 비중이 50%를 넘는 만큼 자사주 매입이 개별 종목뿐 아니라 지수에 미치는 영향도 크다.

이정빈 신한투자증권 연구원은 “주주환원 확대가 주가 하방을 보완하는 요인으로 판단한다”며 특히 비금융 종목의 자사주 매입은 “시장 하락 국면에서 상대적으로 높은 성과와 낮은 하방 베타를 보였다”고 말했다.

문제는 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 끝난 뒤다. 최근 코스피가 박스권에 갇히고 거래까지 급감하면서 자사주 매입에 따른 기타법인 외에는 뚜렷한 수급 주체를 찾기 어려운 상황이다.

증권가는 외국인 자금의 증시 복귀 여부에 주목하고 있다. 다만 전쟁 장기화로 브렌트유가 배럴당 100달러를 웃돌고 미국 국채 10년물 금리가 5%에 육박하는 등 위험자산 투자 환경은 여전히 녹록지 않다. 원·달러 환율도 최근 다시 상승해 1385원을 넘어섰다.

반면 다음 달부터 시작되는 3분기 실적 시즌에서 반도체 등 주요 기업이 견조한 실적을 내놓는다면 외국인 자금이 다시 유입될 가능성도 있다.

당장 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적을 가늠할 반도체 업계의 ‘풍향계’인 마이크론 테크놀로지의 실적 발표가 추석 연휴 이후 예정돼 있다. 양사의 추가 주주환원책도 관심사다.

이재원 유안타증권 연구원은 “삼성전자는 3분기 약 30조원의 현금 배당이 예정돼 있고 SK하이닉스도 40조원 규모의 자사주 매입·소각에 이어 추가 주주환원 정책 공개를 예고했다”며 “10월 초 삼성전자 잠정 실적을 대비할 때”라고 말했다.

삼성전자

005930 KOSPI

261,000 ▲ 3.37%

삼성전자의 자사주매입 누적액이 10조3078억원에 이르렀고, 예정 물량의 74.69%를 채웠습니다.
하루 약 200만주를 매입해 남은 물량은 6~7거래일 내 소진될 수 있으며, 증시 하락 국면의 수급 버팀목으로 작용했습니다.
10월 초 잠정실적과 약 30조원 현금배당이 매입 종료에 따른 수급 공백의 반대급부로 거론됩니다.

SK하이닉스

000660 KOSPI

1,857,000 ▲ 6.42%

SK하이닉스의 자사주매입이 다음 달 중순께 마무리될 것으로 전망됩니다.
누적 매입액이 24조원을 넘어선 가운데 남은 물량 매입이 순조롭게 진행되고 있습니다.
증권가에서는 자사주 매입 종료 이후 외국인 수급 변화와 추가 주주환원 정책에 주목하고 있습니다.

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• Q. 삼성전자 자사주 매입 종료의 배경은?
• Q. 코스피 수급 공백의 영향은?

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삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 이르면 다음 달 중순 종료될 것으로 예상되며, 이는 코스피에 미치는 영향이 클 것으로 보인다.

현재 두 회사는 각각 대규모 자사주 매입을 통해 국내 증시의 하방 압력을 지지하고 있으며, 외국인 자금의 증시 복귀 여부가 주목받고 있다.

3분기 실적 시즌이 시작되면서 삼성전자와 SK하이닉스의 실적이 긍정적이라면 외국인 자금 유입 가능성도 열려 있다.